ארכיון רו"ח - אופטימוס - אוטומציה מהדור הבא https://www.optimus.org.il/tag/רוח/ להשתחרר ממגבלות האדמיניסטרציה ולתת לאוטומציה לעשות את העבודה המשעממת במקומכם 🚀 Wed, 10 Jun 2026 08:37:03 +0000 he-IL hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1 https://www.optimus.org.il/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Picture1-32x32.png ארכיון רו"ח - אופטימוס - אוטומציה מהדור הבא https://www.optimus.org.il/tag/רוח/ 32 32 איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל – סרטון בונוס https://www.optimus.org.il/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%9f-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99-%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%92%d7%99-5/ Fri, 01 Mar 2024 10:27:07 +0000 https://www.optimus.org.il/?p=862 איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל - סרטון בונוס. הדרכה ממוקדת בת מספר חלקים. בפרק האחרון בסדרה נוסיף פנימה את אבקת הקסם של ה AI.

הפוסט איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל – סרטון בונוס הופיע לראשונה ב-אופטימוס - אוטומציה מהדור הבא.

]]> זה הסרטון החמישי בסדרה 🖐

בסרטונים הקודמים הראתי איך יוצרים את התרחיש שמטפל בחשבוניות שמגיעות למייל כקישור להורדה, בחשבוניות שמגיעות למייל כקובץ מצורף, בחשבוניות שמגיעות לגוף המייל עצמו ואפילו בחשבוניות שצריך להזין שם משתמש וסיסמה כדי להוריד אותן.

בסרטון הבונוס הנוכחי נעשה קצת סדר בתרחיש ולאחר מכן נוסיף פנימה את אבקת הקסם של ה AI כדי לנתח את המידע שאנחנו מקבלים בחשבונית ולרשום אותו לתוך גוגל שיטס.

כל ההסברים בסרטון שצירפתי כאן:

בשעה טובה סיימנו ללמוד איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל ואפילו השתמשנו ב AI כדי לנתח את הנתונים ולהתמודד עם מגוון סוגי חשבוניות.

עכשיו המידע כבר עובר באופן מלא ואוטומטי לרו"ח וגם מסוכם לנו בצורה פשוטה וברורה בגוגל שיטס. פשוט נפלא!

הפוסט איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל – סרטון בונוס הופיע לראשונה ב-אופטימוס - אוטומציה מהדור הבא.

]]> איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל? – חלק ד' https://www.optimus.org.il/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%9f-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99-%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%92%d7%99-4/ Sun, 25 Feb 2024 16:58:14 +0000 https://www.optimus.org.il/?p=856 איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל? - חלק ד'. הדרכה ממוקדת בת מספר חלקים. בפרק הרביעי נעסוק בחשבוניות שדורושות הזדהות.

הפוסט איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל? – חלק ד' הופיע לראשונה ב-אופטימוס - אוטומציה מהדור הבא.

]]> זה הסרטון הרביעי בסדרה 😇

בסרטונים הקודמים הראתי איך יוצרים את התרחיש שמטפל בחשבוניות שמגיעות למייל כקישור להורדה, בחשבוניות שמגיעות למייל כקובץ מצורף ובחשבוניות שמגיעות לגוף המייל עצמו.

בסרטון הנוכחי נדבר על איך מתמודדים עם חשבוניות שדורושות הזדהות עם שם משתמש וסיסמה כדי להוריד אותן.

כל ההסברים בסרטון שצירפתי כאן:

עכשיו למדנו איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל והמידע כבר עובר באופן כמעט מלא ובאופן אוטומטי לרו"ח ואנחנו יכולים להיות רגועים שהשנה הדו"ח השנתי ייצא בזמן 🤑

רוצים לקבל את דוגמת הקוד שאני מציג בסרטון?
הירשמו לרשימת התפוצה שלי ואשלח אותה אליכם למייל:

[contact-form-7]

הפוסט איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל? – חלק ד' הופיע לראשונה ב-אופטימוס - אוטומציה מהדור הבא.

]]> איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל? – חלק ג' https://www.optimus.org.il/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%9f-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99-%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%92%d7%99-3/ Sun, 25 Feb 2024 16:49:12 +0000 https://www.optimus.org.il/?p=849 איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל? - חלק ג'. הדרכה ממוקדת בת מספר חלקים. בפרק השלישי נעסוק בחשבוניות שמגיעות בגוף המייל עצמו.

הפוסט איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל? – חלק ג' הופיע לראשונה ב-אופטימוס - אוטומציה מהדור הבא.

]]> הסרטון השלישי בסדרה שמלמדת אתכם איך לשמור את החשבוניות שאתם מקבלים במייל באופן אוטומטי בתקייה משותפת עם הרו"ח.

בסרטונים הקודמים הראתי איך יוצרים את התרחיש שמטפל בחשבוניות שמגיעות למייל כקישור להורדה וגם בחשבוניות שמגיעות למייל כקובץ מצורף.

בסרטון הנוכחי נדבר על איך מטפלים בחשבוניות שמגיעות לגוף המייל עצמו (חשבוניות פייפאל למשל) וגם נענה על השאלה איך יוצרים את התיקייה באופן דינמי.

כל ההסברים בסרטון שצירפתי כאן:

עכשיו למדנו איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל? (חלק ג') והמידע ממשיך ועובר לאט אבל בטוח באופן אוטומטי לרו"ח ואנחנו יכולים להיות רגועים שהשנה הדו"ח השנתי ייצא בזמן 🤑

הפוסט איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל? – חלק ג' הופיע לראשונה ב-אופטימוס - אוטומציה מהדור הבא.

]]> איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל? – חלק ב' https://www.optimus.org.il/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%9f-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99-%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%92%d7%99-2/ Sun, 25 Feb 2024 16:31:06 +0000 https://www.optimus.org.il/?p=837 איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל? - חלק ב'. הדרכה ממוקדת בת מספר חלקים. בפרק השני נעסוק בחשבוניות שמגיעות כקבצים מצורפים.

הפוסט איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל? – חלק ב' הופיע לראשונה ב-אופטימוס - אוטומציה מהדור הבא.

]]> הפעם נדבר על איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל.
זה החלק השני בסדרת הסרטונים בנושא – יהיה מעניין.

אין ספק שמעקב אחרי חשבוניות, הוצאות, ובכלל עבודה מול רשויות המס זה אף פעם לא מהיר או מתוקתק כמו שהייתי רוצה. בואו נגיד שיש עוד הרבה מקום לאוטומציה ולסנכרונים אוטומטיים בכל מה שקשור לתחום הזה.

בסרטון הקודם דיברנו על איך יוצרים את התרחיש שמטפל בחשבוניות שמגיעות למייל כקישור להורדה. בסרטון הנוכחי אני מראה איך עושים את זה עם חשבוניות שמגיעות למייל כקובץ מצורף.


כל ההסברים בסרטון שצירפתי כאן:

עכשיו למדנו איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל (חלק ב') והמידע מתחיל לעבור באופן אוטומטי לרו"ח ואנחנו יכולים להיות רגועים שהשנה הדו"ח השנתי ייצא בזמן 🤑

הפוסט איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל? – חלק ב' הופיע לראשונה ב-אופטימוס - אוטומציה מהדור הבא.

]]> איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל – חלק א' https://www.optimus.org.il/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%9f-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99-%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%92%d7%99/ Sun, 25 Feb 2024 15:48:12 +0000 https://www.optimus.org.il/?p=812 איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל? - חלק א'. הדרכה ממוקדת בת מספר חלקים. בפרק הראשון נעסוק בחשבוניות שמגיעות כקישור להורדה.

הפוסט איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל – חלק א' הופיע לראשונה ב-אופטימוס - אוטומציה מהדור הבא.

]]> הפעם נדבר על איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל?
זה החלק הראשון מסדרת סרטונים בנושא – יהיה מעניין.

אין ספק שמעקב אחרי חשבוניות, הוצאות, ובכלל עבודה מול רשויות המס זה אף פעם לא מהיר או מתוקתק כמו שהייתי רוצה. בואו נגיד שיש עוד הרבה מקום לאוטומציה ולסנכרונים אוטומטיים בכל מה שקשור לתחום הזה.

אחת הסיבות לזה שזה תמיד לוקח זמן היא שצריך לרדוף אחרי קבלות וחשבוניות, ואלה שכבר מגיעות למייל או למערכת ה CRM הולכות לאיבוד בתוך מליוני ההודעות האחרות שם.

לאורך השנה תיבת המייל מתמלאת בחשבוניות מספקים שונים וצריך לזכור להעביר אותן לרואה החשבון שלנו. ואם לא די בזה אז יש חשבוניות שצריך ללחוץ על קישור כדי להוריד אותן ויש כאלה שמגיעות כקובץ מצורף ועוד כל מיני שיטות.

כמה נפלא היה אם היה לנו מנגנון אוטומטי שהיה מזהה מייל שמכיל חשבונית ומעביר אותה ישירות לתיקייה משותפת עם רואה החשבון שלנו….

אז האמת שיש לי פתרון לזה, בואו נראה איך עושים את זה עם מייק.

כל ההסברים בסרטון שצירפתי כאן:

עכשיו למדנו איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל (חלק א') והמידע מתחיל לעבור באופן אוטומטי לרו"ח ואנחנו יכולים להיות רגועים שהשנה הדו"ח השנתי ייצא בזמן 🤑

הפוסט איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל – חלק א' הופיע לראשונה ב-אופטימוס - אוטומציה מהדור הבא.

]]>